Giấy tờ cần cho khai thuế thu nhập  

Thời gian khai thuế thu nhập

Mùa thuế thường bắt đầu vào cuối tháng 1 dương lịch.

Đây cũng là thời gian chuẩn bị đón tết âm lịch.

Mặc dù bận rộn nhưng bạn cũng phải chuẩn bị giấy tờ để khai thuế thu nhập (Income Tax) vì không ai muốn bị trễ và bị phạt.

Thời gian kết thúc vào ngày 15 tháng 4, sẽ dời sang ngày tiếp theo nếu ngày đó rơi vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) hoặc lễ hoặc thông báo từ IRS

Khi đi khai thuế thu nhập (Income Tax), bạn cần các giấy tờ và thông tin sau:

Các giấy tờ cần cho khai thuế thu nhập (Income Tax):

• Giấy tờ tùy thân có dán hình (ID Card/DL Card)
• Thẻ An Sinh Xã Hội (SS Card) còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người thuộc quyền

Người thuộc quyền là người phụ thuộc có mối quan hệ gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em, con, cháu) hoặc con nuôi .v.v

• Nếu bạn không có số An Sinh Xã Hội thì sử dụng Mã Số Thuế Cá Nhân của Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) để thay thế
• Bằng chứng về tình trạng ngoại nhân nếu nộp đơn xin ITIN
• Mẫu W-2: Các tờ kê khai tiền lương từ mọi hãng sở mà bạn đã làm trong năm
• Mẫu W-2G: Các tờ kê khai tiền lời do trúng số, thắng cuộc trong các sòng bài
• Mẫu 1098T Tuition Statement: mẫu này nêu tổng tiền học phí bạn đã trả trong năm.
• Mẫu 1098E Student Loan Interest Statement: mẫu này nêu tổng tiền lãi vay mà bạn đã trả trong năm (vay đóng học phí)
• Mẫu 1098 Mortgage Interest Statement: mẫu này nêu tổng tiền lãi vay mà bạn đã trả trong năm (vay mua nhà)
• Các giấy tờ trả tiền thuế đất, phí DMV trong năm.
• Tất cả các mẫu 1099 bao gồm:
  • Mẫu 1099-R: Tờ kê khai do rút tiền từ các quỹ hưu
  • Mẫu 1099-INT: Tờ kê khai tiền lời từ các ngân hàng
  • Mẫu 1099-DIV: Tờ kê khai cổ tức từ các ngân hàng, các công ty chứng khoán
  • Mẫu 1099-B: Tờ kê khai mua-bán cổ phiếu từ các ngân hàng, các công ty chứng khoán
  • Mẫu 1099-G: Tờ kê khai tiền trợ cấp thất nghiệp
  • Mẫu 1099-NEC: Tờ kê khai thu nhập do làm theo hợp đồng, thời vụ,…
  • Mẫu 1099-MISC: Tờ kê khai thu nhập từ hợp đồng cho thuê nhà, tiền hoa hồng…
  • Mẫu 1099-S: Tờ kê khai thu nhập từ việc bán nhà,
  • Mẫu 1099-K: Tờ kê khai thu nhập từ kinh doanh (tiệm nail, tiệm phở,…)
  • Các mẫu 1099 khác
• Một trong các mẫu bảo hiểm sức khỏe dưới đây:
  • 1095-A (Health Insurance Marketplace Statement) người mua bảo hiểm từ chương trình Obamacare nhận được mẫu này.
  • 1095-B (Health Coverage) người thu nhập thấp có Medi-Cal nhận được mẫu này.
  • 1095-C (Employer-Provided Health Insurance Offer and Coverage) người mua bảo hiểm trong hãng làm nhận được mẫu này.
• Giấy Chứng Nhận Miễn Trừ Bảo Hiểm Sức Khỏe, nếu đã có
• Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)

Các thông tin cần cho khai thuế thu nhập (Income Tax):

• Ngày, tháng, năm sanh của người chánh, phụ và thuộc quyền trong tờ khai thuế
• Tờ séc trắng cho biết số chuyển (routing number) và số trương mục ngân hàng (account number) để ký thác trực tiếp
• Muốn đệ nộp theo dạng điện tử trên cương vị Ðã Kết Hôn và Khai Thuế Chung, cả hai người hôn phối đều phải có mặt để ký tên vào những biểu mẫu cần thiết
• Thông tin liên quan đến việc gửi con nhỏ ban ngày trong thời gian vợ chồng đều đi làm:
  • Số an sinh xã hội (SSN) hoặc mã số nhận dạng nhà tuyển dụng (EIN) của người chăm sóc trẻ
  • Địa chỉ và số điện thoại của người chăm sóc trẻ
  • Tổng số tiền đã trả cho người chăm sóc trẻ
• Nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email của vợ và chồng

Bạn tham khảo thêm thông tin giấy tờ cần cho khai thuế thu nhập tại trang mạng www.irs.gov

Bạn tải tờ liệt kê các giấy tờ cần chuẩn bị cho khai thuế thu nhập tại đây Tax Preparation Check List