Mẫu 4506-T (Request for Transcript of Tax Return)

Các bên thứ 3 như: ngân hàng, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), các tổ chức khác…yêu cầu bạn gửi bản sao hồ sơ thuế có IRS xác nhận với các mục đích:

• Vay mua nhà (Mortgage Related),
• Vay kinh doanh (Small Business Loan),
• Bảo lãnh nhập cư (Immigration),
• Xác minh thu nhập (Income verification),
• Hỗ trợ sinh viên (Higher Education/Student Aid)
• Các chương trình khác…

Làm cách nào để có được bản sao đó?

Rất đơn giản, bạn tìm mẫu đơn 4506 hoặc 4506T hoặc 4506T-EZ, điền đầy đủ thông tin trên tờ đơn và gửi cho IRS.

Sau đó, IRS sẽ gửi về cho bạn hoặc ngân hàng bản sao mà bạn yêu cầu khi điền đơn.

Các mẫu đơn

• Mẫu 4506 (Request for Copy of Tax Return) có các đặc điểm:

  • IRS thu phí 43 đô la/một bản sao, tờ séc trả phí được kèm theo với mẫu 4506

IRS miễn phí cho những người cần bản sao thuế để nộp đơn xin trợ cấp liên quan đến thảm họa.

Người nộp đơn phải nêu rõ trên biểu mẫu rằng yêu cầu đó có liên quan đến thảm họa, tiểu bang và loại sự kiện. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình xử lý.

• • Thời gian xử lý đơn trong vòng 75 ngày làm việc
  • Bản sao thuế có đầy đủ nội dung như bản chính tờ khai thuế đã nộp cho IRS
  • IRS gửi trực tiếp bản sao đến bên thứ 3 nếu bạn chỉ định, các thông tin được điền tại hàng số 5 (Line 5)
  • Một mẫu đơn có thể yêu cầu cấp bản sao cho 8 năm thuế
  • Mẫu 4506 được tải tại trang www.irs.gov

• Mẫu 4506-T (Request for Transcript of Tax Return) có các đặc điểm:

  • IRS không thu phí
  • Thời gian xử lý đơn trong vòng 10 ngày làm việc
  • IRS gửi bản sao thuế có nội dung như bạn yêu cầu trong mẫu đơn 4506-T bao gồm:
    • Return Transcript (bao gồm hầu hết các mục của tờ khai thuế đã nộp cho IRS)
    • Account Transcript (bao gồm các khoản thuế đã đóng, tiền phạt, các điều chỉnh do bạn hoặc IRS thực hiện)
    • Record of Account (cung cấp nhiều chi tiết nhất vì nó là sự kết hợp của Return Transcript và Account Transcript).

Nếu bạn không chắc mình cần loại bảng điểm nào, hãy yêu cầu bản này

• • • Verification of Nonfiling (đó là bằng chứng từ IRS rằng bạn không nộp bản khai thuế trong năm)
    • W-2, 1099s, 1098s,…(IRS cung cấp W-2, 1099… không bao gồm thông tin của tiểu bang)
  • Một đơn chỉ cấp cho 4 năm, nếu bạn muốn nhiều năm hơn thì điền thêm đơn
  • Mẫu 4506-T được tải tại trang www.irs.gov

• Mẫu 4506T-EZ (Short Form Request for Individual Tax Return Transcript) có các đặc điểm:

  • IRS không thu phí
  • Thời gian xử lý đơn trong vòng 10 ngày làm việc
  • Chỉ áp dụng cho các mẫu 1040, bản sao thuế bao gồm hầu hết các dòng của tờ khai thuế ban đầu
  • Một đơn chỉ cấp cho 4 năm, nếu bạn muốn nhiều năm hơn thì điền thêm đơn 4506T-EZ
  • Mẫu 4506T-EZ được tải tại trang www.irs.gov

Cách nộp đơn

• Trực tuyến trên trang www.irs.gov
• Gửi cho IRS qua bưu điện
• Gọi điện thoại cho IRS thông qua số 1-800-908-9946

Các lưu ý khi điền đơn

• Nếu địa chỉ ở dòng 3 và 4 khác nhau và bạn chưa thay đổi địa chỉ với IRS, bạn gửi kèm chung với mẫu 4506 một đơn điều chỉnh địa chỉ:
  • Mẫu 8822 (Change of Address) đối với cá nhân hoặc
  • Mẫu 8822-B (Change of Address or Responsible Party – Business) đối với doanh nghiệp
• Người đại diện có thể ký mẫu 4506, 4506-T, 4506T-EZ thay cho bạn nếu có giấy ủy quyền.

Mẫu 2848 (Power of Attorney and Declaration of Representative) thể hiện sự ủy quyền được đính kèm chung với mẫu 4506

• Chỉ cần 1 chữ ký của vợ hoặc chồng nếu vợ chồng khai thuế chung.
• Khi yêu cầu bản sao W-2, 1099s,…chỉ có W-2, 1099s…của người đứng tên trên tài khoản IRS vì tài khoản mở riêng cho từng cá nhân

• Nếu bạn yêu cầu bản sao mẫu 1040 bao gồm phụ lục C (Schedule C), bạn sử dụng số An sinh Xã hội (SSN).
• Thời gian yêu cầu được định dạng mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm).

Đây có thể là một năm dương lịch, năm tài chính hoặc quý. Ví dụ:

• • Nhập 12/31/2018 cho mẫu 1040 năm 2018 hoặc
  • Nhập 03/31/2017 cho mẫu 941 quý 1 năm 2017
• IRS tạo mục “Customer File Number” để bạn điền 1 dãy số gồm 10 chữ số do bên thứ ba chỉ định.

Dãy số này dùng để đối chiếu vì bản sao hồ sơ thuế chỉ hiển thị bốn chữ số cuối của Số An sinh Xã hội (XXX-XX-1234).

• Mẫu 4506, 4506-T, 4506T-EZ sẽ bị từ chối nếu:
  • Đơn không được gửi đến IRS trong vòng 120 ngày kể từ ngày người nộp đơn ký, hoặc
  • Đơn không được điền đầy đủ các thông tin, hoặc
  • Bạn không đánh dấu vào ô trong khu vực chữ ký để xác nhận bạn có thẩm quyền để ký và yêu cầu thông tin, hoặc
  • Đơn không có chữ ký và chức vụ (đối với doanh nghiệp) của người điền đơn.

Thời gian nhận bản sao thuế:

• Đã mở tài khoản với IRS: bản sao hồ sơ thuế được xem, in hoặc tải về chỉ trong vài phút.
• Chưa mở tài khoản với IRS: bản sao hồ sơ thuế được gửi về nhà bạn trong vòng 5 đến 10 ngày làm việc.